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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率(lv)显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速(su)修复，银行、电信等(deng)高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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这一指(zhi)数层面的反复与较(jiao)为极致的结构行(xing)情也印证了我们过去(qu)半年持续提示“反弹(dan)是间(jian)歇，结构是主线，在低(di)迷的左侧布(bu)局，在亢奋的右侧适(shi)度获利”《2025下半(ban)年(nian)展(zhan)望：资金(jin)盛(sheng)与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有(you)多强？是什么样(yang)的宏观环境导致了这一局面？以及如(ru)何去寻找并刻画(hua)行业轮动的线索与规律？

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徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)(shi)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行，則(zé)(ze)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業(ye)人(ren)數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債(zhai)收益率下行(xing)。需(xu)要(yao)關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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1、伊朗(lang)司法总监埃杰(jie)伊(yi)当天也表(biao)示(shi)，国(guo)际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊(yi)朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法(fa)案，暂停伊朗(lang)与(yu)国际(ji)原子能机构的合作。

2、其二👠，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍎🍒👛。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🍆，短期投资近1000万美元😻😡。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💞🥝💕，家底可能就空了。5月8日😡💓，Vor Bio公司还裁员95%😡，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司👅，首付款资金能否到位目前还存在不确定性😡🍅🎒。