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两款豆包语音大模型上新😡。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车😠🍌🧡😠、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验🍑🍍💝。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟💝，对企业客户开放使用👄🤍。该模型支持自然语言高级指令控制🍏🍇，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能力🥝💯🍇🍏，语气、用语、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话。其中🥝，豆包语音可以在多地方言之间自由切换👚💛🥕👘，真实程度大幅提升，此外🌽👙🩲，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话😈、网页链接🥝🥻🥒、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏👚🤬💕；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容👜👢👡。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🤬，资金面整体宽松💓。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🩳🌽🤍，央行于6月13日再度公告🍎，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💗👅🍅🤬。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💌，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥥。央行继续通过逆回购、MLF🍄🍑、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛💓。在当前经济数据边际放缓情形下💕，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行(xing)业展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行(xing)业(ye)值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶(shi)等(deng)细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供(gong)应商迎来投资(zi)机会(hui)。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药(yao)估(gu)值系统性提升(sheng)的起点。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季(ji)度行(xing)業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈利有朢持續(xu)改善；