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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高(gao)位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修(xiu)停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且(qie)为规避潜在关税政策(ce)存(cun)抢出口行(xing)为，净出口量超预期回(hui)升(sheng)，同比(bi)大幅增(zeng)长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格(ge)局，由于行业利润(run)持续受到(dao)压制，远期投产面临一(yi)定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外(wai)需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击(ji)，预计需求增速为(wei) 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预(yu)计三季度不锈钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风(feng)险因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需求增长超(chao)预期

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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关(guan)注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾(jia)驶渗透率(lv)有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域(yu)方面，创新(xin)药是核心主线，行业有(you)望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性(xing)提升的起点(dian)。

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1、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关(guan)注价值(zhi)，除我们自5月以来持续(xu)强(qiang)调的军工、风(feng)电、游(you)戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会(hui)；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价(jia)的存储、小金属。

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