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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈💗，在科技👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠。在流动性和增量资金方面🧡🥒，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在。上半年👜🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆🩳🍅👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝💛🧅🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔🍑。

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2、埃斯頓(dùn)：公司已(yi)于(yu)2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上(shang)市外資股（H股）竝(bìng)在香(xiang)港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站(zhan)刊登了本次髮行竝上市的申請資料(liao)。