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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行(xing)业推(tui)荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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► 估(gu)值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以(yi)來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍(reng)需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)(jie)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例(li)如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費(fei)領(lǐng)域估(gu)值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一(yi)蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到港股通箇(gè)(ge)人咊(hé)公募(mu)投資(zi)者需要支付至少20%紅利稅(shuì)(shui)，AH溢(yi)價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這(zhe)部(bu)分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資(zi)産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及(ji)后有所反彈(dàn)。而科技(ji)互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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2、目前来(lai)看，全球贸易和关税(shui)冲突迎(ying)来新的时(shi)间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日(ri)，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至(zhi)25%。从目前美国(guo)对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市(shi)场的(de)影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。