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2025-08-16 20:33:13 作者:楚绍恩

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升,6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👅😻,较5月前值295亿份继续回升👅👚。2025年5月,股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💕,混合型基金份额减少265亿份,二者合计减少727亿份💛🥬。考虑到当月新成立份额后🍇💕,估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🧄🍌,净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🧅👙,对应净流出203亿元。

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1、从目前基本面的趋势来看,基本(ben)维持较为稳定的状态,依然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出,地产国内投资相对(dui)较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹,预(yu)计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正(zheng)面。但边际来看,6月开始,外需和地产(chan)压力进一步提升(sheng),有待7月(yue)政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势,可能反应了这种预期(qi)。

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2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报👢🥬,进一步强化了结构性行情和抱团💓🩱。我们在前文提到💔🤍🥿👢,当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低,恰恰相反💕🩰,宏观流动性上,当前中国M2高达325万亿人民币😡👗,是GDP的2.4倍,不仅规模创历史新高,与GDP的差距也是历史新高🍒,145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点💓😠。利率水平不仅是历史低点,在全球范围也接近最低。与此同时,微观流动性上,5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零👛👜,也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🍇💓👘,与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🥬🤍,自动触发的操作机制有直接关系🍊🥔。但更重要的是,本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平,5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币,累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作,但可以决定如何操作👅💯💘。不过短期来看,Hibor难以更低🍊🍅,流动性或边际收紧,近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍉,香港金管局也时隔两年再度收紧流动性(《Hibor如何影响港股🩳?》)💕🤍。

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