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下半年美国经济增(zeng)长可能进一步放(fang)缓，主(zhu)要受(shou)到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相(xiang)比(bi)今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了(le)2025年的(de)失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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华西证券进一(yi)步指出，海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大(da)，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市(shi)场已(yi)开启降(jiang)息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚(zhuan)钱效(xiao)应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策(ce)“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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2、宽(kuan)基ETF方(fang)面，本周各类宽基ETF皆呈现净(jing)流出，科创主题ETF资金(jin)净流出(chu)明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金(jin)净(jing)流入明显，合计流入13.88亿元。