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豪威集团：公司已于2025年(nian)6月27日向香港联交所递(di)交了发行境外上市股份（H股）并(bing)在(zai)香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交(jiao)所网站刊登了本(ben)次发行(xing)上(shang)市的申请资料(liao)。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域😻🥒👞，包括互联网、人工智能👚、创新药🍋👘🍑💖、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍑💞，包括潮玩🍆🍄、黄金首饰、国潮品牌等🍍；三是高股息资产🩲，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🌽🥑👜👚；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🧅🍋💗，或阶段性增配黄金类防御性资产😈👚💖😻；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💯，建议适度进行逆向布局🍎。

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同宇新材料（广东）股份有限公司主营业务系电子树脂的研发、生产和销售👙👜🍋💓🍎，主要应用于覆铜板生产。公司产品主要包括MDI改性环氧树脂🥔、DOPO改性环氧树脂👅、高溴环氧树脂👿🧅🍇、BPA型酚醛环氧树脂💖🧄、含磷酚醛树脂固化剂等系列。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👄、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💔🍌，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👿🥝💕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥬，可能反应了这种预期。

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1、贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央(yang)行持续购(gou)金，黄金占外汇储备比例提升(sheng)，同时供给刚性，避险需求和投机(ji)需求推动金价持续上涨，预计中(zhong)报盈(ying)利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限(xian)制和供给约(yue)束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同(tong)。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由(you)现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金(jin)流(liu)和(he)SIRR相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛下行(xing)对应的(de)就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这(zhe)个(ge)逻辑之(zhi)下，高(gao)质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向(xiang)