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2025年6月30日👅💯💕，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅🍈、工业硅涨超3%，PX涨超2%💛，PTA、焦煤、纯碱、焦炭🩰🥦🍇💓、螺纹涨超1%；跌幅方面🍑🩰，SC原油、沪金👞、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%💛🧄。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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這(zhè)種不確(què)(que)定性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)(shi)，包括通用汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季(ji)撤迴(huí)了業(ye)績(jī)指引，理由昰(shi)對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不確定性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)今年下(xia)半年可能(neng)齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行奠定了基(ji)礎(chǔ)。

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1、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指(zhi)二級(jí)(ji)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深(shen)300分(fen)彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。

2、6月(yue)重要股东增(zeng)持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿(yi)元，净减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规(gui)模较(jiao)2025年6月扩大(da)，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑(lv)到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。