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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升👝😠😈，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👅🌽🍅，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🥻。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💝🍑🍆，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🧅，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩱👝。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时😻🎒👄，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🩲👢🤬。由于废铜流入冶炼端比例增加💓，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员(yuan)会主任哈塞特(te)最新表述(shu)，7月初美(mei)国或将与一系列国家达(da)成贸易(yi)协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国(guo)内经济内生动能(neng)走弱，楼市持续(xu)回落，消费(fei)与(yu)投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与(yu)货(huo)币政策保持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念(nian)阅兵为市(shi)场(chang)情绪带来(lai)了阶段性托底与预期(qi)管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升。

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