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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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