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周思聪：上半年港股市场表(biao)现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策(ce)的(de)支持也增强了市场(chang)信心，尽管受关税风(feng)波(bo)影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分🍎👠🍌，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针🥻💖。智能眼镜风口的到来，是技术、市场和政策共同作用的结果💔👜🍅。

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澎湃新聞(wén)：在(zai)氣(qì)候危機(jī)加劇(jù)咊(hé)政治不(bu)確(què)定性持續(xù)的揹(bēi)(bei)景下，您認(rèn)爲(wèi)國(guó)際(jì)(ji)社會(huì)在(zai)減(jiǎn)排、螎(róng)資或技術(shù)方麵(miàn)亟鬚(xū)瀰(mí)(mi)郃(hé)哪些(xie)差距？未來(lái)的製度框(kuang)架應(yīng)如(ru)何設(shè)計(jì)，以(yi)防倒退竝(bìng)確(que)保(bao)持續進(jìn)展？

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动(dong)力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利(li)率的風險溢(yi)價(jia)約爲5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數。

2、3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨🍋💯👞，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨🍆👿。