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因此总的来看，在(zai)七月(yue)至八(ba)月的业绩披露窗口期，形成A股(gu)突破式(shi)上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升(sheng)。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭(niu)亏阻力位，从过去五年密集成交区(qu)域(yu)来看，上证指数扭亏阻力(li)为3450点(dian)左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期(qi)，部(bu)分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以來的(de)貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)降低(di)。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋(qu)势跟随(sui)，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我们自(zi)5月以(yi)来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池(chi)主(zhu)题）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方(fang)面，资(zi)金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜(sheng)率方(fang)向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。