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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑🥥💓，科技非银等进攻性板块占优的格局💌。资金面上🧄🍈🍅，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲🩲、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🥔💕🩱。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑🌽🥝。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位(wei)置(zhi)以及高(gao)频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回(hui)暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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