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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向(xiang)。A股一季报(bao)在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高(gao)的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注(zhu)度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修(xiu)复的领域(yu)。具体如下：

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之所以私募基金市場(chǎng)能夠(gòu)(gou)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，在(zai)資産(chǎn)荒揹(bēi)景(jing)下，吸引了高淨(jìng)值人(ren)羣(qún)(qun)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)(gou)。具體(tǐ)來(lái)看，近(jin)三年來私募(mu)基金投資(zi)收益可(ke)觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募(mu)基金平均收益率(lv)遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股(gu)票市場指數(shù)，近一年量化多頭筴(ce)畧(lve)平均收益34.46%；近(jin)三年平均收益48.74%。

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去年底以(yi)来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反(fan)弹都(dou)容易(yi)透支后(hou)回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋(fen)的原因，也有一(yi)开始预期打得过高过满所致，例如(ru)924后对财政发力的预期，以(yi)及春节后对AI投资和商(shang)业化落地的预期；2）但回(hui)调后的底部都高(gao)于此前，这(zhe)说明不论是财政还(hai)是产业趋势，都是有效果的(de)，只不过一开始(shi)市场预期的效果太高(gao)，“想(xiang)得太多”；3）每一次(ci)都是通过回调后再实现(xian)板块和风格切换，如对等关税后(hou)从互联网切换到新消费(fei)与创新药。

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店💯，其中在希腊就有约 10 家🍄🩱。高盛因此决定💓🍉，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差(cha)视角，预计下半年(nian)股指(zhi)期货的 贴水水平收敛。贴(tie)水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月(yue)之后存量场外产品发行递减，因(yin)多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续(xu)有管理 人使用股指期货多单替代(dai)股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略(lve)的(de)发行；其四(si)，股指期货的深度(du)贴水也变相提升了场(chang)外期权的票息及报价， 后续潜(qian)在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨(kua)期套利机会显现，建议关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

2、港股。本周以伊停火，美联储降(jiang)息方面也传(chuan)来(lai)利好，市(shi)场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料(liao)业(ye)领(ling)涨，主要系铜、铝价格大(da)涨(zhang)，带动相关权益表(biao)现；受油价大跌拖累，能源业走弱。