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🏮行业(ye)配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切依旧(jiu)是市(shi)场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显(xian)的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜(sheng)率方(fang)向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块(kuai)/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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最终6月的行业表现围(wei)绕伊朗(lang)以(yi)色列冲(chong)突升级带来的(de)石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💋👄🩱，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强😻🧄🍄、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💖💝🍇。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💕，可能反应了这种预期🍊🍎🍌💗。

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谈到(dao)收藏初衷，他(ta)并不避讳金(jin)钱(qian)与(yu)价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是(shi)收藏；一是文人路线，更(geng)偏书画(hua)——这些是(shi)中国艺术品的根脉。”

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1、上交所就(jiu)調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格(ge)漲(zhǎng)跌(die)幅限製比例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴(zheng)求意見(jiàn)。意見提(ti)齣(chū)，主闆風險警示股(gu)票(piao)價格(ge)的漲跌幅限製比例調整爲(wèi)10%，“風險警示股票價(jia)格的漲跌幅(fu)限製爲5%”不再施(shi)行。

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