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机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💘🩱👗🍏；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍓🥾，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🩱💌，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🥻🥒👘；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍓🍑，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中😠，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑👛💘🧄，降至历史低位🤬😈，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💌🍓。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🩰🍋，市场对业绩关注度短期明显提升🩰🍉💞🥝，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🥾💋，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥥👗🥑🥔。

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1、具体来看🍅💕，科技领域🍉👝😠，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持💝👛，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🤬🩳💕，有望较恒指获得超110%的超额收益🍍💞。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍄🍊🍒🥥。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💟。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💌，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍎🩰🥿🥑，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💋。