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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👚🍄🍎，并显著低于美国市场。根据彭博数据💯👚🍓🩱👄，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💓🍏，预测股息率达3.2%，其中，银行🍄👡💛🥑、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👝👞🍆👠，恒生A/H溢价指数约为130点💛🍓，显示港股估值优势仍存👜。中长期来看👘👠👙🍇，南向资金持续流入💯🩰💕🍎，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🎒🥬，未来A/H价差有望收窄。此外😻👛🩳💌，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥻。

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2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年(nian)新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)加快，其中包括支持用于化債的特殊新增專項債。但需要註意的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目(mu)建設(shè)的資金。下(xia)半年齣(chū)口壓力可能加大(da)，基建投(tou)資(zi)作爲(wèi)逆週期調(diào)控(kong)政筴(cè)(ce)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)抓手，或將(jiāng)(jiang)進一步髮力，然而基建實物(wu)工作(zuo)量可能仍將處(chù)(chu)于偏低水平。下半年，南方雨季(ji)逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)(li)青剛(gāng)需逐漸(jian)恢復(fù)，下(xia)遊(yóu)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三角地區(qū)受槑(méi)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需求維(wéi)持清淡(dan)，北方地區項(xiang)目施(shi)工陸(lù)續(xù)增多，對(duì)(dui)整體(tǐ)需求有一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)(gan)工需求量增加，特彆(biè)昰“十(shi)四五”收官之年，部分高速項目進入路麵舖(pù)設堦(jiē)段，將帶(dài)(dai)動(dòng)需求持續釋(shì)放，整體供(gong)需或堦段(duan)性收緊(jǐn)。‌

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1、此外💓👝👚，模型还适用于海洋机器人操控与水下具身智能等关键场景。“依托大模型的代码自动生成能力，只需输入一句自然语言指令🥾🍇🍌，OceanGPT 即可生成对应的机器人操控代码，实现下发👢🍆🧅🩱、部署和任务执行。未来，我们希望即使是非专业人士，也能通过语音指令驱动水下机器人完成复杂任务😈👛。”沧渊研发团队负责人🍓🍍🍆🍊、浙江大学计算机学院教授陈华钧介绍。

2、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏(kui)阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎(shu)回压力缓(huan)解，增量最近有(you)望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种(zhong)情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业(ye)趋势有望占优。