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今(jin)年4月，国家卫生健康(kang)委等三部门印发《医院免陪照护(hu)服(fu)务试点工作方案》。方案提出，在各地人(ren)口老龄化程度较深的城市等，优先确(que)定在老年住院患者占(zhan)比较高、免陪照护服务需求较大、工作基础较好的三(san)级医院，开展(zhan)免(mian)陪照护服务试点工作。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释放鸽(ge)派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。

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首(shou)先从估值角度看，尽管已积累一定涨(zhang)幅，中证(zheng)银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行(xing)股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的(de)赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大(da)。

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1、唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债利率(lv)的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位数。

2、7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移🍌🍑👚💔👞，但整体仍保持低位箱体震荡趋势🍑🍇🥝。预计主力合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨👜。