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陈健玮：下半年港股走势或呈(cheng)现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚(ju)焦(jiao)高质(zhi)量发展、科技创(chuang)新与内(nei)需提振，叠加稳增长政(zheng)策(ce)加码，有望(wang)推动(dong)港股基(ji)本面修复；全年(nian)南向资金净流入或突破(po)万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对(dui)港股关注度上升，若基(ji)本面持续改善，外资(zi)配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益(yi)。中证(zheng)500股票池中获得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口(kou)下半(ban)年(nian)承(cheng)压，但是(shi)预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。