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1、⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零(ling)售(shou)领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工(gong)等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。