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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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于是市场(chang)进入到“浮盈赚钱(qian)——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的(de)经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠(kao)这(zhe)种正反馈机制。

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2、据统计，6月29日(ri)，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日(ri)新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在(zai)内的7家A股上(shang)市(shi)公司披露减持情况。