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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活(huo)动累计271场。从三地上市公司被调研次数来(lai)看，沪市上市(shi)公司累计被调研93次，深市上(shang)市公司累计被(bei)调研166次，北证上市公司累计被调研12次(ci)。

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附近的吴江路，作为传统美食街🍉，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走👡，茂名北路在周末开启限时步行街🍈👜，人们在路上遛狗、散步👄👗🌽、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的(de)逻辑是消灭高内在回报率(lv)股(gu)票，引发(fa)A股估(gu)值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的(de)大背景下，无风(feng)险(xian)利率持续(xu)下(xia)行(xing)，此后银行(xing)股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非(fei)金(jin)融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、从党的群众路线教育实践活动、“三严三实(shi)”专题教育、“两(liang)学一做”学(xue)习教育，到“不忘初心、牢记(ji)使(shi)命”主题教育、党史学习(xi)教(jiao)育，再到学习(xi)贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育……新时代(dai)以来，一次次党内(nei)集中教育环环相扣、步步深入，不断推动保(bao)持党的先(xian)进性、纯洁性，确保党不变质、不变色、不(bu)变(bian)味。