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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風(feng)格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也(ye)将驱动(dong)厂家复产，随着钢(gang)材产量的下滑，市(shi)场(chang)供需缺口趋(qu)于回(hui)补、库存的消化难度进(jin)一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢(gang)材(cai)重回增产周(zhou)期(qi)，硅铁去库(ku)进程(cheng)有望加速，估值存在修复空间(jian)；但旺季结束后钢材(cai)再次进入减产周期，下游刚需(xu)的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能(neng)长(zhang)期过剩背景下(xia)、供需(xu)关(guan)系的改善(shan)仍将依(yi)赖(lai)厂家(jia)端的控产情况，下半年硅铁(tie)估值(zhi)存在修复机会，但(dan)价格的(de)反弹高度(du)或将较为有限。

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风险因素：1）进口政策放松🧡、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）💟🍎👚；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）👝。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半(ban)年(nian)产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率(lv)96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨(zhang)2.5%。用矿成本分化、各(ge)地增减产并行。山西延(yan)续(xu)复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附(fu)近，铸(zhu)锭量维持压减。

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1、这意味着，在相(xiang)同的行业环(huan)境下(xia)，至纯科技(ji)要实(shi)现同等规(gui)模(mo)的营收，必须向客户(hu)提供更宽(kuan)松的信用政策（导致应收账款高企(qi)），进行更庞大的固定资(zi)产(chan)投入，并背负更沉(chen)重(zhong)的有息(xi)债务。

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