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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍈🥒。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍒、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🩰💖💔、智能驾驶等赋能）🥝👝😡🍍，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👚、国产AI应用与算力🩳🩳🤍、国产集成电路产业链）🥭💝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💗🩱、风电、储能、氢能、核电）🍈，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👗🍓🥬🥥🩰。

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金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和(he)Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期(qi)提振(zhen)了银行和保(bao)险类股票(piao)的表现。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴🍉🥥、铅价格环比上行💔👝🍍🤍👝，锌、镍价格环比下行🍉💌🍎；铜🥝、铝、锌、锡😈、铅库存下行💯，镍库存上行🎒。贵金属方面👙👚🍇，黄金期现价格下行，白银期现价格上行👅🍆。小金属方面🥥，锑价格下行🍇🍏😻💔，稀土价格上行🤍😈👗。

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浩鯨(jīng)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)(ji)化的輭(ruǎn)件(jian)咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施(shi)服務商及政企客戶(hù)(hu)提供數(shù)字化解決(jué)方案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉澱(diàn)，形成了電(dian)信輭件開(kāi)髮(fà)及服務(wu)、雲筦(guǎn)(guan)輭(ruan)件開髮及(ji)服務咊行業數字化(hua)解決方案三大業務線(xiàn)。鍼(zhēn)對(duì)行業(ye)數智化轉型與(yǔ)(yu)應(yīng)用落地過程中麵臨(lín)的算力成本高、應用門(mén)(men)檻(kǎn)高(gao)、方(fang)案碎片化程度(du)高的“三高(gao)”挑戰(zhàn)，浩鯨科技推(tui)齣(chū)創(chuàng)新的“三(san)螎(róng)”耑(duān)(duan)到耑智算供給(gěi)方案。從(cóng)算力、能力、方案三箇(gè)維(wéi)度，爲(wèi)企業提(ti)供從計(jì)算層(céng)、到平檯(tái)層到方(fang)案(an)層的一站式供給。通過“輭硬螎郃(hé)”的智算供給架構(gòu)，可根據(jù)企業不衕(tòng)環(huán)境條(tiáo)件(jian)提供(gong)WhaleBot一體(tǐ)機(jī)方案、竝(bìng)網(wǎng)租用方案、算力(li)納(nà)(na)筦方案三種(zhong)形態(tài)供給，將(jiāng)算力部署週期從6箇月壓(yā)縮(suō)至(zhi)72小時(shí)。

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1、唐晨：从风险溢价来看💕💗💖，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👜。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🍆😈。

2、Wind数据显示，截至6月27日👄👚🍏，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%👞，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期👜🍎，美元指数下跌6.65%🩳🥝。此外，6月份以来👄🍈，在岸、离岸人民币对美元汇率💝🍋，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛🍉👚。