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强势股往往具(ju)备较(jiao)强的示范效(xiao)应，当市场情绪处于乐观状态时(shi)，强势股的持(chi)续上行能为整个板块带(dai)来机会。我们可(ke)以通过计(ji)算(suan)指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当(dang)市场中正收(shou)益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股(gu)票(piao)都处于正收益状态，情(qing)绪可(ke)能已(yi)经过热，未来(lai)有下跌风险。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后🩰🥿，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议🥭。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱💋，供需平衡边际宽松💘，预计港口库存重回累库趋势🧡。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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1、对此，东方金诚首席宏观分析师(shi)王青对《证券日(ri)报》记者表示(shi)，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察(cha)期。更重要的是，上半年(nian)我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

2、弄堂门口随意贴着(zhe)一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后(hou)海报才成了招牌(pai)，这里成了(le)古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆(long)重，小镇历(li)史上可能从来没(mei)涌进那(na)么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前(qian)拍的《十三邀》记录下了未修缮前金(jin)家老宅的原始面貌，镜(jing)头里他和金宇澄坐在那个(ge)院子里聊天(tian)听风声。而如今(jin)，金宇澄(cheng)站在(zai)同一块地方，在人来人往中招呼着(zhe)大家，接受着一波波采访。