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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👠，港股新经济结构占比高👝🥔，互联网🥬🍓🥝、新消费🥝💝、创新药👿💗💛💖、新能源车等产业趋势向上🥦😡🍅，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复💔，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🍄👝💗🥻，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🥑🍈。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞💝👘。而且为了让法案在参议院通过🩳💯🍊🥔，议员们又对条款进行了修改🥑🤍，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍌🧄。从后半周市场表现来看🧡，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💘。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🩱🤬🥥，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、经过测算💔🍏💓，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则👚🥥🩳，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）