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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🧅，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱👄。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🥦💓💯，大规模减产可能较小🍈🍇💛。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🍇。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观👞，叠加供给难有减量，压制盘面估值🩳，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🥔👡、钢厂生产节奏👚👝👚、蒙煤进口以及宏观情绪🍋👛。

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1、在持续开展(zhan)针对日本福岛核污染水排(pai)海的(de)长期国际监(jian)测和中方独立取样监测(ce)且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下(xia)，根(gen)据我国食品安全法律(lv)法规和世(shi)界贸易组织《实(shi)施卫生与植(zhi)物卫生措(cuo)施协定》有关原则，为(wei)维护消(xiao)费者合法权益，中方决定有条件恢复(fu)日本(ben)部分地区水产品(pin)（含食用水生动(dong)物，下(xia)同(tong)）进口。具体事项公告如下：

2、配置上😻👅👿🍇，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍎💯👿🥻👿、估值高分位😠，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🍄👅💖🍎，可从中观角度切入寻找景气支撑方向👘🍍。消费品两极分化、预期低迷🤍🤍🍇🍄🍎。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线🥻。