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从估值方(fang)面来看，Wind数据显示(shi)，截至周四（6月26日）收(shou)盘，化工ETF（516020）标的(de)指数细(xi)分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长(zhang)期配置(zhi)性价比凸显。

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战略(lve)上，去年10月(yue)以来震荡市的(de)特征有(you)：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调(diao)积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推(tui)迟谈判时(shi)间或者延长“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的概率(lv)较大。中美“对等关税”暂缓期(qi)截止日是8月12日(ri)，目前仍处在谈(tan)判关(guan)键期，若未能(neng)突破分歧，关(guan)税战可能存(cun)在反复