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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现(xian)一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟(gen)随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风(feng)险。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎(shu)回规模有所收窄，结构上以(yi)宽基(ji)指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费(fei)行业(ye)类ETF净申购规模(mo)靠(kao)前。展望7月(yue)，行(xing)业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情(qing)的工具(ju)，行业类ETF有望继续活跃。