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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥦🧄。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💗、单季度ROE (-1.41%)🍏💘👄💟💔。

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货币政策在市场见底的过程(cheng)中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底(di)往往是(shi)经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的(de)降准降息(xi)之后。

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⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半(ban)年承压，但(dan)是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段(duan)II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

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整体看🩱💔，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💋🍇🎒👘、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍🤬，算力租赁订单持续落地🧡，半导体周期复苏与国产替代加速🍓💖🥔🥾🥿，业绩有望改善🩰💘🍏🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡🍌，中报盈利或有改善🧄🤍🍒🥝，如汽车🤍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓🥕💘💔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🤬👅🥒😈🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、我們(men)在中期(qi)筴(cè)(ce)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重(zhong)指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年(nian)低迷咊(hé)下行，進入增速(su)穩(wěn)定波動(dòng)率降低的(de)新時(shí)代，A股自由(you)現(xiàn)(xian)金流(liu)收益率不斷(duàn)提(ti)陞(shēng)。而2018年以來(lái)(lai)，在經(jing)濟(ji)結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)利(li)率(lv)持續(xù)(xu)下行，此后(hou)銀(yín)行股股息率相(xiang)對無風險(xian)利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)(hu)深300非金螎(róng)建築的(de)自由現(xian)金流(liu)咊SIRR相對無(wu)風險利率利差收歛下行(xing)對應(yīng)的(de)就昰(shi)估值的提(ti)陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金(jin)的正反饋(kuì)機(jī)製(zhi)，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也(ye)會對市(shi)場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用(yong)。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提(ti)陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、尤其值得一提的是🍎，紫光展锐是除了华为之外👞🥒，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通💛😡💔、苹果、三星👚、联发科平起平坐。