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近期A股科技板块强势反弹🍑，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👿💖👅，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👚🍍👘，流动性环境改善💕🍌🥔💗，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍍，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍓🥦🥻，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱😡、美债收益率回落💋，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💘👠👢🍎，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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股票型ETF本周收益中位(wei)数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿(yi)元。跨境ETF本周收益中位数(shu)为3.26%，资金净流(liu)出12.64亿元。商品型ETF本(ben)周(zhou)收益中位(wei)数为-1.82%，资金(jin)净流入14.02亿元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💓🍑，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👡🍍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😻💝🍄，本轮增量资金的正反馈机制👜🍉，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👅💕🍌😻，是重要的选股方向

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1、近期，A股新股市场(chang)保持活跃态势。6月(yue)26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价(jia)大(da)涨500%，次日继续上涨接近20%。

2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项🤍。根据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍💯🥦，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业👙😻、拥有重庆市技术研发中心🍄👄👄，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻🍌👘、模锻、精密铸造、热处理👛💗、机械加工、理化检测等生产能力🥾，是航空、航天🧡🥔、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢🥦、耐热钢、铝合金、高温合金、钛合金等多种材料🍍🥦。