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6月27日，央行召开第二季度例会😡。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💝，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🎒，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🧄。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👞👛😈🧅，如果增量政策能够继续落地🥕👝👚🍅👚，将对市场情绪形成进一步提振。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)(xie)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總(zong)體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)(kuan)基指數(shu)在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境(jing)更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走(zou)勢(shì)維(wéi)持了震盪的(de)趨(qū)勢，指數(shu)錶現相對均衡，差距不(bu)大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度(du)震盪調(diào)整，后隨(suí)(sui)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場(chang)重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較(jiao)好。

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1、▶ 结合工业企业盈利🤬🍊🍍🩳、库存周期💯、合同负债增速👗、二季度行业中观景气度等维度😈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏、光学光电子、消费电子👝💓💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄😻，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬🥬，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长💓👄🍋🍑，其中饮料乳品🥬🍌、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖🍒🩰🥬🥒；

2、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🍒🍇，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元💗👘。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🩳🥦，并将其成本计为零💟😻🥭🍈🥒。