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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期(qi)，建议在08合(he)约逐步进入交(jiao)割月前(qian)可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在(zai)于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年(nian)内(nei)低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的淡(dan)旺季(ji)转换(huan)逻辑，但基(ji)于(yu)相对确定(ding)性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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单因子表现来看，沪深300股票(piao)池中，本周表现(xian)较(jiao)好的(de)因子有单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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3、庫(kù)存：截止(zhi)6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)調(diào)研統(tǒng)(tong)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸LCE，總(zong)量庫存(cun)約達(dá)到25萬噸(dun)LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水平。

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