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⚑ 中观景气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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