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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)(shui)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可(ke)能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)(ji)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前(qian)后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美聯儲9月的降息預期，或(huo)增大美元(yuan)指數、美債(zhài)收益率的(de)波(bo)動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)(shi)，下半年美聯儲重(zhong)啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)大。

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此外，随着行业反(fan)内卷整(zheng)治的进一步深入，化工行业(ye)部分(fen)领域的产能重复建设、无序过度竞争(zheng)现象(xiang)有望缓解。叠加环(huan)保、安监、减(jian)排(pai)等方面的监管要(yao)求的(de)提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的(de)优化与高质量发展。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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