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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的(de)股票抛售发(fa)生(sheng)在市场创下(xia)新高、且投资者摆脱地(di)缘政治紧张情绪之际。尽管面临(lin)人工智能芯片海外销售(shou)限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👞🧄、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥭🧄👄🥕、ROIC增强因子 (-0.63%)🍌🍉、单季度ROA (-0.45%)🥾🥥💝🍉。

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但另一方面，小盘(pan)股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征(zheng)使得其对行情持续性的要求更高，而7月份(fen)影响市场风险偏好的不确定(ding)因素也将有所增多。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东🩳、西北👚🧄、西南👛💘💖、中南地区水泥价格指数均下行🤬🍈😈🩱😻，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🥻🩱🩳👞👢。

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1、基金申购几乎没有太大变化(hua)，尽管也有(you)客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规(gui)模会非常有限。

2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。