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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面，库存将继续呈现下降趋势😈🩲👠，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺口或逐步收窄，去库速度也将放缓👞🥥🥥🥒。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽(jin)管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约(yue)明(ming)显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升。

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展望后市，随着关键点(dian)位突破(po)，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在(zai)外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率(lv)的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强(qiang)化(hua)了内部确(que)定性逻辑的延展。因(yin)此，判断7月底之(zhi)前(qian)股市仍(reng)有上升空间。

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1、天(tian)風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)(chong)擊(jī)，反而(er)相(xiang)關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)(qiang)，持續(xù)看好海外算力産業鏈(lian)投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)(jian)定(ding)看好AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)上我(wo)們(men)(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)(she)施競(jìng)賽(sài)元年以(yi)及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)(hua)結(jié)菓(guǒ)之年。

2、本周IF当月(yue)合约上涨(zhang)2.34%，收于3892，收(shou)盘基差(cha)-0.76%；IH当月合约(yue)上涨1.89%，收(shou)于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于(yu)5827，收盘基差(cha)-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收(shou)于6230.2，收盘基差-0.74%。