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劳(lao)埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向的上(shang)升——60%的(de)公司预计明年会增加(jia)人手——表明雇主开始为未来的增长(zhang)做准备。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较(jiao)低从(cong)而具有较大(da)空(kong)间的(de)行业和(he)赛(sai)道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出(chu)现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧡🍏。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩲🍉👙。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💘，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👙💓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💞🍇；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🩰🥬🧅🥻，而非主动流入🥿👅👛😡；三是除了内需下滑担忧加剧外🎒🍈🥾，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👘🌽🥾😈。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股(gu)反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了(le)偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能(neng)找到許(xǔ)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥔👙、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👡。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💖💗、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💯👅👞💓、单季度ROE (-1.41%)。