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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)(mo)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證(zheng)500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医(yi)美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合(he)以上，行业配(pei)置方面重点(dian)围(wei)绕(rao)传统产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护(hu)理、化(hua)学制药等”

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2、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已(yi)積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)(yin)行指數(shù)(shu)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍(bei)，A股42隻銀行(xing)股除招商(shang)銀(yin)行、成都(dou)銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)(ye)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。