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美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据(ju)可能逐渐得到体现(xian)，在(zai)美国重要经济数据出炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的(de)降息预期(qi)，或增大美元指数(shu)、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动(dong)。但考虑(lv)到美国经(jing)济增长放(fang)缓趋势，下半年(nian)美联储重启(qi)降息概率仍较大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛😈👝。具体来说🍄🩳👿，第一👅😻💌👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍌👄。第二🍄，外部流动性方面🥝🥕🧅💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢🍊👝🥦👢。第三🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥥💛😡🍑🥑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖👄，市场风险偏好整体回暖🤍👚👡🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩱🍉，成长价值风格或相对均衡。

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福(fu)可喜玛也为其带来不菲(fei)收益。财务数据显示(shi)，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景(jing)气(qi)边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💟🍏💞🥕😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）💞🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💯🍏🧄💘、国防军工💟、有色金属（工业金属💋、贵金属、小金属）😠🧅🥒、计算机等。

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