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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这(zhe)样一次考验：特朗普总统宣布终止(zhi)与加(jia)拿(na)大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美(mei)国与中(zhong)国达(da)成了一项协议。这鲜(xian)明地提醒人们(men)，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可(ke)能充满变数。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒🥻🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲👢🥿🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🍌🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙🧅，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅💓，进一步积累了今年的赚钱效应👙👚🥾🍎🍓，这为指数后续突破上行😡🍇🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒👿🍏，类似现象在2020年也出现过🥕👘🍅🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋👝🥻，7月科技风格占优的可能性较大🥻😠🥬🩰。

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一位接近Meta的消息人士则证实👛，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才💟🍇💌💟。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太契合。

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1、日前，仕佳光子在互動(dòng)(dong)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破(po)覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)需(xu)求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光(guang)糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)組件，憑(píng)(ping)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)(nei)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于(yu)1.6T光糢塊的AWG芯片及組(zu)件已完成(cheng)研髮(fà)(fa)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢(mo)塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批(pi)量(liang)齣貨。

2、总结来看🍓💖，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业💞🥬、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点🥾。供应端钢厂产品结构调整能力较强🍓，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动💯，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位💕👝。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🥻🍎🤬，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振🥕💯。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出👗🥒🍌，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。