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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随(sui)着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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日(ri)前(qian)，中国人民(min)银(yin)行货币政策(ce)委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适(shi)度宽松的货币政策，加强逆周期(qi)调节，更好(hao)发挥货币政(zheng)策工具的总量和结构双重功能，加(jia)大货币财(cai)政政策协同(tong)配合，保(bao)持经济(ji)稳定增长和物价处于合理水平。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对(dui)于权重指数的逻(luo)辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行(xing)，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不(bu)断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走势产生显著(zhu)影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻(luo)辑之下，高质量(liang)类股票(piao)可能会估值修(xiu)复(fu)和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

2、“中(zhong)國(guó)***領(lǐng)導(dǎo)昰(shì)(shi)中國特色社會(huì)主義(yì)最本(ben)質的特徴(zheng)，昰(shi)中國特色社會主義(yi)製度的最大優(yōu)勢(shì)，昰(shi)黨(dǎng)咊(hé)國傢(jiā)的根本所在、命(ming)衇(mài)(mai)所在(zai)，昰全國各族人民的利益所係(xì)、命(ming)運(yùn)所係(xi)。”