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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业(ye)链变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化(hua)频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的(de)趨(qū)勢(shì)(shi)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的(de)情(qing)況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)(yu)計(jì)四季度有估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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