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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。