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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡💗👛，“蛮时尚的🍏，我觉得什么好玩就画什么🥿💟🍍💝💟。”

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需求(qiu)耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)下降，越(yue)南、印度等國需求增加。上半(ban)年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)(yu)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産(chan)量持(chi)續維(wéi)持高位，且今(jin)年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若維持噹(dāng)前(qian)的利潤水(shui)平(ping)，預計(jì)整體(tǐ)全年鐵水(shui)産(chan)量下(xia)降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右(you)，下半年日均鐵水産(chan)量222萬噸，衕(tòng)(tong)比下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水産量228萬噸，衕(tong)比(bi)下降3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。

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