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6月主(zhu)产(chan)区生鲜乳(ru)价格下行，白(bai)酒批发价(jia)格总(zong)指数下行，名酒批发价格总指(zhi)数下行。猪肉(rou)批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周(zhou)持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行(xing)。肉鸡苗平均价(jia)格下(xia)行，全国鸡肉市(shi)场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货(huo)价格上行，寿光蔬菜价格(ge)指数(shu)上(shang)行。

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1、5、地缘方面💖🍓💞💖，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变👅🎒🩰😈。最新来看🍎🧡🎒😻，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🧄👗💗👿👡，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续🥒。从中东来看，巴以问题继续扰动红海🥒🍆🩰，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成💌，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱💞💕，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。