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行業(yè)配寘上，適(shì)度均(jun)衡(heng)配寘(zhi)，建議(yì)關(guān)(guan)註：有色金屬、軍(jūn)(jun)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)(bi)、自(zi)主可控等。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🍅💌，结合周内发改委会议💘，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在💕，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响🩰🩲🍏，需要进一步观察资金情绪变化🍍。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低(di)了市场(chang)对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金(jin)走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股(gu)估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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贵(gui)金属板块，由(you)于二季度俄乌、中东等地缘政(zheng)治冲突不断(duan)，中美关税摩擦与和谈事件反复(fu)，政(zheng)策不确定性升级，央行持续(xu)购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升，同时供(gong)给刚性，避(bi)险需求和(he)投机(ji)需求推动金价持续上涨(zhang)，预计中报盈利有(you)望(wang)持续较高增长。部分小金属(shu)受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、公(gong)开资料(liao)显示，锦盛新材成立于1998年(nian)，2020年7月登陆创业板，公司主要从事化妆品塑料包装(zhuang)容器的研发、生产和销售。锦盛新材披露的(de)年(nian)度报告显示，因海外市场收缩、产能(neng)利用率不足等原因，公司2022年、2023年(nian)、2024年分别(bie)亏损(sun)2250.95万元、2387.49万元和2264.75万元，公司连续三年亏损，亏损总额达6900余万元。

2、2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中(zhong)約(yuē)有一半投資于 2060 年目標(biāo)(biao)日期基金，該(gāi)基(ji)金由(you)超過(guò)(guo) 90% 的股票指數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)(yu)的債(zhài)券指數基(ji)金組成(cheng)。55 至 64 歲的蓡與者中，一半投資于 2030 年目標(biao)日期基(ji)金，其中股(gu)票指數基金佔(zhàn)(zhan) 61.8%，其餘爲(wèi)(wei)債券指數基金。