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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意(yi)义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳(wen)定波(bo)动率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下(xia)行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利(li)率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的(de)自由现金(jin)流(liu)和SIRR相对(dui)无风险利率(lv)利差(cha)收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市(shi)场走势产生显著(zhu)影响，也会对(dui)市(shi)场风格的演(yan)变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之(zhi)下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍌🩲🍆🥒。海外方面😻，尽管美联储内部分歧仍较大🩱，但随着地缘风险降温和油价回落👠💛，市场已开启降息交易；国内方面👢💘💘💋🤬，受益于中长期资金的持续入市👘，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。