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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻(luo)辑一，业绩维度指向利润分层，腰(yao)部企(qi)业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集(ji)体回升，偏向防御的红利资(zi)产适(shi)合(he)作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占(zhan)比提升，私募量化在(zai) A 股市场中(zhong) 的定价权增强(qiang)。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相(xiang)关， 结合(he)资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这(zhe)利于小微盘的配置。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🥒👙。洲际交易所欧洲期货数据显示🍋，在截至 6 月 24 日的一周内🥔，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🥿💝🥿，削减幅度为 4 月初以来最大👘，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🥝💘👢🍒💌。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🤍💓🥔、政策基调积极🎒💛💘🥬、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👙💞👗，后续有望迎来全面牛市🤬🍓🍆🍊👠。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍈，突破前可能还需要震荡一段时间🍄💕。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩱👠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💝🍊，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥿🩳🍒，全国各地放开限购👞🍉🧡。2020年7月突破后形成的牛市🥔🧄🍒💟💝，是盈利很强的牛市🍌🍒💝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👜，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥔👛🍄🎒💕，二季度开始盈利快速上行👛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、配置层面💛😈🧄👝，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍑🍉👗🥦😡、军工👙🍅💔💕、商业航天🧅🍋、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💟🍌🥑🩱，成长股将迎来主线行情👡👚🥾，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👄🥒🌽。此外🩱🤬🥑，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💔。